Planer Portfela Inwestycyjnego

Akcje, ETF-y, obligacje i lokaty w jednym miejscu. Wpisujesz transakcje, a planer sam liczy średnią cenę zakupu, wynik na każdej pozycji i to, czy portfel wciąż trzyma założony podział.

Co jest w środku

• Pulpit portfela – wartość, wpłaty, zysk i stopa zwrotu, z podziałem na klasy aktywów.
• Aktywa – każda pozycja z liczbą sztuk, średnią ceną zakupu, ceną bieżącą, wynikiem i udziałem w portfelu.
• Transakcje – do 500 wpisów: kupno, sprzedaż, dywidendy i prowizje. Średnia cena liczy się sama.
• Historia wartości – wartość portfela miesiąc po miesiącu z wykresem i wpłatami liczonymi z transakcji.

Dwa pliki w komplecie

Po zakupie pobierasz dwa arkusze .xlsx: wersję przykładową wypełnioną danymi, żeby od razu zobaczyć, jak wygląda gotowy planer, i wersję do uzupełnienia – ten sam plik, ale pusty, bez kasowania cudzych danych.

Jak to działa

Otwierasz plik w Excelu (Windows lub Mac) albo w darmowych Arkuszach Google. Wpisujesz swoje liczby – podsumowania, paski i wykresy liczą się same. W zakładce Start jest instrukcja krok po kroku.

Produkt cyfrowy – nic nie wysyłamy pocztą. Pliki do pobrania otrzymasz od razu po zakupie. Planer nie pobiera kursów z internetu i nie jest poradą inwestycyjną – ceny bieżące wpisujesz samodzielnie.